カインが起動させたヴァルヴレイヴⅡは、ハルトたちを圧倒する。その戦いの最中、ピノとプルーの接触により、突如お互いの機体が暴走し、カインは撤退。窮地を凌いだものの、目の前で起きた事象に困惑するハルトは、ヴァルヴレイヴへの不信感を募らせる。そして二ヵ月。中立地帯の月に身を寄せたハルトたちだったが、子供だけで国を統べる困難さを実感していた。状況を打開するため、エルエルフは地球降下作戦を立案する<br>脚本：大河内一楼　コンテ：松尾衡／安藤尚也　演出：亀井治　キャラクター：小野早香／今岡大　メカニック：須永賴太　総作画監督：鈴木竜也<br><br>動画一覧は<a href="http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2567081">こちら</a><br>第12話 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1372397257" class="watch">watch/1372397257</a><br>第14話 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1382076371" class="watch">watch/1382076371</a>