古くから日本オオカミにまつわる数多くの伝説が残る、山深い尾々神村。FHKのメンバーや耕太とるるも、同級生西野、菅原、桜井、真綾、風紀委員の３人は、電車で尾々神村に向かっていた。さらに人間の姿に変身したチロも、るるもの妹として参加していた。今回の旅行はFHK主宰で、その目的は、狼伝説を暴くことだったが、耕太にとってはそんなことよりもはるかに重要なことがあった。宿泊先の旅館には、混浴露天風呂があるのだ。女子たちとの混浴に浮かれる耕太。しかし、先輩から渡された水を何の気なしに飲んだ彼の体に、思わぬ変化が現れる。一方、旅館内では幻の狼が現れたとの騒ぎが起きていて……。<br>脚本：國澤真理子　コンテ：米たにヨシトモ　演出：高島大輔　総作画監督：岩倉和憲　作画監督：木下ゆうき<br><br>動画一覧は<a href="http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2594939">こちら</a><br>その９ <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1409797105" class="watch">watch/1409797105</a><br>その11 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1411007246" class="watch">watch/1411007246</a>