黒咲に敗れ、医務室で治療を受ける素良。しかし医務室を抜け出し、素良とユート、それぞれの想いがデュエルでぶつかり合う！姿を消した素良を捜していた遊矢は、2人のデュエルを止めようとするが、無情にもその手は振り払われてしまう。融合とエクシーズ、2つの世界を取り巻く実態が、デュエルによって今、明らかに…!!<br>脚本：上代務　コンテ：佐藤雄三　演出：浅利藤彰　作画監督：こかいゆうじ<br><br>動画一覧は<a href="http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2596348">こちら</a><br>第34話 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1417687352" class="watch">watch/1417687352</a><br>第36話 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1419407789" class="watch">watch/1419407789</a>