素良が消えたフィールドに残された、遊矢、ユート、そしてバイクに乗って現れた謎のデュエリスト・ユーゴ！ユートは、「融合の手先」ユーゴとデュエルを始めるが、ユーゴはシンクロ召喚を自在に操り、ユートを追いつめて行く。激戦の最中、2人の危険な闘いを止めようと説得する遊矢だが、このデュエルの結末には更なる衝撃が待っていた！<br>脚本：上代務　コンテ：小野勝巳　演出：前園文夫　作画監督：増田敏彦<br><br>動画一覧は<a href="http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2596348">こちら</a><br>第36話 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1419407789" class="watch">watch/1419407789</a><br>第38話 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1421216605" class="watch">watch/1421216605</a>