ダリューンに連れられてアルスラーンが向かったのは、ダリューンの友で、訳あって隠遁中の知者・ナルサスと、その従者の少年・エラムの住まう土地だった。２人の住処に迎えられ、王子とダリューンは、久々の温かな食事を味わう。<br>　ダリューンからナルサスの武勇伝を聞いたアルスラーンは、ぜひとも力を貸してほしいと願い出るが、世俗と関わることを嫌い、芸術に生きようとしているナルサスは、救いの手を差し伸べることはなかった。ダリューンもナルサスの説得を試みるが、彼の心は動かない。そんなナルサスの姿を見て、アルスラーンはとても大胆な提案を申し出るのだった。<br>脚本：待田堂子／絵コンテ：牧野吉高／演出：牧野吉高／総作画監督：渡邊和夫／作画監督：服部聰志、朝井聖子／美術監督：工藤ただし<br><br>動画一覧は<a href="http://ch.nicovideo.jp/channel/ch2607545">こちら</a><br>第三章 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1429868310" class="watch">watch/1429868310</a><br>第五章 <a href="https://www.nicovideo.jp/watch/1431312744" class="watch">watch/1431312744</a>