カバリヌ王からレベティア教の聖霊祭に招待されたウェイン。ニニムたちとカバリヌ王国を目指すが、その旅は多くの危険を孕んでいた。国境周辺にはカバリヌ王国に滅ぼされたマーデン残党軍が潜み、ナトラ王国内でも諸侯に反乱の兆しがあった。道中、ウェインは正体不明の集団に狙われ、さらに街道から外れた林の中でマーデン残党軍と遭遇。ウェインは残党軍の指導者・ヘルムート王子に面会を求めるが、名代を務めるゼノが現れ……。<br><br>ウェイン・サレマ・アルバレスト:斉藤壮馬／ニニム・ラーレイ:高橋李依／フラーニャ・エルク・アルバレスト:千本木彩花／ロウェルミナ・アースワルド、ロワ:東山奈央／フィシュ:日笠陽子／ナナキ:榊原優希／ハガル:菅生隆之／ラークルム:濱野大輝／グリュエール:大塚明夫／トルチェイラ:釘宮理恵<br><br>原作:鳥羽徹（GA 文庫／SB クリエイティブ刊）／キャラクター原案:ファルまろ／監督:玉川真人／副監督:蔡欣亞／シリーズ構成:赤尾でこ／アニメーションキャラクターデザイン:應地隆之介／3D ディレクター:墳下芳弘／美術監督:栫ヒロツグ (鹿児島ラメカヒリム)／色彩設計:中尾総子 (Wish)／編集:長谷川舞 (editz)／撮影監督:内田奈津美 (アニモキャラメル)／音響監督:納谷僚介／音響制作:スタジオマウス／音楽:佐橋俊彦／アニメーションプロデューサー:大上裕真／アニメーション制作:横浜アニメーションラボ／製作:天才王子製作委員会／オープニングテーマ:やなぎなぎ × THE SIXTH LIE 「LEVEL」／エンディングテーマ:南條愛乃 「ヒトリとキミと」<br><br>©鳥羽徹・SB クリエイティブ／天才王子製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40018666" class="watch">so40018666</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40093129" class="watch">so40093129</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so39895588" class="watch">so39895588</a>