デルーニオ王国の宰相シリジスから交易品の不正に関して不服を申し立てられるゼノヴィア。そこへ現れたウェインは、あれこれ理由をつけてその申し立てを突っぱねようとするのだが……。その数日後、ウェインはソルジェスト王国を訪れ、繁栄を極めた都市に目を奪われる。貿易で利益を得るどころかデルーニオ王国に対する共同戦線も視野に、完璧なプランで同盟関係を結ぼうとするが、グリュエールのもてなしに骨抜きにされてしまう。<br><br>ウェイン・サレマ・アルバレスト:斉藤壮馬／ニニム・ラーレイ:高橋李依／フラーニャ・エルク・アルバレスト:千本木彩花／ロウェルミナ・アースワルド、ロワ:東山奈央／フィシュ:日笠陽子／ナナキ:榊原優希／ハガル:菅生隆之／ラークルム:濱野大輝／グリュエール:大塚明夫／トルチェイラ:釘宮理恵<br><br>原作:鳥羽徹（GA 文庫／SB クリエイティブ刊）／キャラクター原案:ファルまろ／監督:玉川真人／副監督:蔡欣亞／シリーズ構成:赤尾でこ／アニメーションキャラクターデザイン:應地隆之介／3D ディレクター:墳下芳弘／美術監督:栫ヒロツグ (鹿児島ラメカヒリム)／色彩設計:中尾総子 (Wish)／編集:長谷川舞 (editz)／撮影監督:内田奈津美 (アニモキャラメル)／音響監督:納谷僚介／音響制作:スタジオマウス／音楽:佐橋俊彦／アニメーションプロデューサー:大上裕真／アニメーション制作:横浜アニメーションラボ／製作:天才王子製作委員会／オープニングテーマ:やなぎなぎ × THE SIXTH LIE 「LEVEL」／エンディングテーマ:南條愛乃 「ヒトリとキミと」<br><br>©鳥羽徹・SB クリエイティブ／天才王子製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40190655" class="watch">so40190655</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so40256917" class="watch">so40256917</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so39895588" class="watch">so39895588</a>