ノエルは監獄を訪れ、死刑囚である【傀儡師】ヒューゴと面会を行っていた。ヒューゴを仲間に誘うも、なかなか首は縦に振られない。その後、ノエルたちは格上の探索者（シーカー）達が集う新たな酒場へ。さっそく気に食わない探索者（シーカー）に絡まれるが、ノエルは巧みに御する。そこへノエルが目を付けていたトップレベルのBランクパーティー・天翼騎士団が店を訪れ――。<br><br>ノエル:山下大輝／アルマ:芹澤優／コウガ:大桃陽介／レオン:坂田将吾／フィノッキオ:子安武人／ブランドン:咲野俊介／少年ノエル:和久井優／ロイド:中島ヨシキ／タニア:本渡楓／ヴァルター:田島章寛／ウォルフ:前田誠二／リーシャ:前田佳織里／ロキ:畠中祐／アルバート:橘龍丸<br><br>原作:じゃき（オーバーラップ文庫刊）／原作イラスト:fame／原作コミック:やもりちゃん（「コミックガルド」連載）／監督:高村雄太／シリーズ構成:伊神貴世／キャラクターデザイン:寺尾憲治／総作画監督:寺尾憲治、福地友樹、坂本千代子／アクション作画監督:三室健太／色彩設計:有尾由紀子／美術監督:高橋忍／撮影監督:小野寺正明／音響制作:ダックスプロダクション／音響監督:土屋雅紀／音楽:朝比奈健人／アニメーション制作:FelixFilm×画狂／オープニングテーマ:「Tactics」KOHTA YAMAMOTO feat. SAIKI／エンディングテーマ:「Liberation」KOHTA YAMAMOTO feat. AAAMYYY<br><br>©じゃき・オーバーラップ／話術士製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44361013" class="watch">so44361013</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44408956" class="watch">so44408956</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so44161917" class="watch">so44161917</a>