登校初日、エンジェリックレイヤーに詳しい幼稚園児・鳩子に出会ったみさき。そして、鳩子の兄で同級生の虎太郎と、その幼なじみの珠代とも友達になる。下校途中、いっちゃんと一緒にエンジェリックレイヤーの練習場へ行ったみさきは、間違えて大会へ参加することに。最初はヒカルを動かすこともできなかったが、いっちゃんの助言でコツをつかむと、学校で珠代が虎太郎にかけていた技、ラリアットをヒカルで再現してみせる。<br><br>鈴原 みさき:榎本温子／小林 虎太郎:福山 潤／木崎 珠代:雪乃五月／小林 鳩子:白鳥由里／三原 一郎:小野坂昌也／三原 王二郎:保志総一朗／浅見 祥子:三石琴乃／瀬戸 林子:植田佳奈／尾形 雅治:関 智一／藤森 ひろみ:堀江由衣／城乃内 最:桑島法子／斉藤 楓:川澄綾子／藤崎 円香:川上とも子／藤崎 有栖:千葉千恵巳／鈴原 萩子:井上喜久子／岬 了:山口勝平<br><br>原作:CLAMP／監督:錦織 博／シリーズ構成:大河内一楼／アイディア:森田 繁／脚本:大河内一楼、吉田玲子、稲荷昭彦、吉永亜矢、葉月九ロウ／キャラクターデザイン:小森高博／メカニックデザイン:石垣純哉／色彩設計:横山さよ子／美術監督:比留間 崇／音響監督:鶴岡陽太／音楽:田中公平／アニメーション制作:BONES<br><br>©ＣＬＡＭＰ／エンジェリック製作委員会・テレビ東京<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45763830" class="watch">so45763830</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45763833" class="watch">so45763833</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45763830" class="watch">so45763830</a>