リトルロックドラゴンから逃げ切ったベビードラゴンは更にレベルを上げ、進化条件を満たす。進化先を確認していくと、あるドラゴン種が持つスキルの中に【人化の術】という、人間の姿になることができる能力を見つける。そのころ、ミリアは自分がリトルロックドラゴンの襲撃を受けた際に、ベビードラゴンに助けられて生還したということをマリエルに相談するが…。<br><br>イルシア:土岐隼一／神の声:小清水亜美／ミリア:伊藤美来／マリエル:釘宮理恵／黒蜥蜴:楠木ともり<br><br>原作:猫子・NAJI柳田（掲載　「SQEXノベル」スクウェア・エニックス刊）／監督:高村雄太／副監督:新井宣圭／シリーズ構成:浦畑達彦／モンスターデザイン:小田裕康／キャラクターデザイン:小野田将人／音響監督:高橋 剛／音楽:大谷 幸／音楽制作:IMAGINE／アニメーション制作:画狂×Felix Film／製作:ドラたま製作委員会<br><br>©猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会<br><br><a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45860185" class="watch">so45860185</a>←前話｜次話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45908466" class="watch">so45908466</a>　第一話→<a href="https://www.nicovideo.jp/watch/so45834754" class="watch">so45834754</a>